Audyt operacyjny systemów InsERT
Sprawdź, ile możliwości programu naprawdę wykorzystuje Twoja firma
Pomagamy działom księgowości, biurom rachunkowym i firmom pracującym na InsERT sprawdzić, gdzie tracą czas, które procesy można zautomatyzować oraz jak uporządkować codzienną pracę po wdrożeniu KSeF – z uwzględnieniem AI, integracji i dalszego rozwoju systemu.
System działa, ale ludzie nadal za dużo robią ręcznie
W wielu firmach program InsERT jest wdrożony, dokumenty są cyfrowe, a mimo to codzienna praca nadal opiera się na przepisywaniu danych, Excelu, mailach i wiedzy pojedynczych osób.
Audyt nie służy do oceny pracowników. Sprawdzamy, czy proces nie jest ułożony tak, że zespół musi własnym czasem zastępować funkcje, których system nie ma włączonych, skonfigurowanych albo połączonych z innymi narzędziami.
Najczęstsze sygnały, że warto wykonać audyt
- dane są przepisywane między systemem, Excelem i mailem,
- raporty wymagają ręcznej obróbki przed wysłaniem do zarządu,
- jedna osoba „wie, jak to działa” i trudno ją zastąpić,
- płatności, faktury lub zamówienia wymagają ręcznego sprawdzania,
- KSeF został uruchomiony, ale nie zmniejszył ilości pracy,
- firma płaci za funkcje systemu, których nikt nie używa.
Nie kupujesz ogólnej konsultacji. Otrzymujesz konkretną diagnozę, rekomendacje i plan dalszych działań. Zobacz przykładowe materiały, które pokazują sposób naszej pracy.
Przykładowy wynik wstępnej konsultacji
Krótki przykład tego, jak po pierwszej rozmowie porządkujemy potrzeby klienta, wskazujemy obszary do sprawdzenia i określamy potencjalny zakres audytu.
- opis obecnego problemu
- wstępne cele biznesowe
- procesy wymagające analizy
- rekomendowany kolejny krok
Przykładowy raport audytu operacyjnego
Zobacz, jak wygląda raport po audycie: podsumowanie dla zarządu, lista ustaleń, rekomendacje, priorytety oraz plan działań 30 / 90 / 180 dni.
- kluczowe liczby i ryzyka
- ocena działania procesów
- lista rekomendacji
- plan wdrożenia zmian
Dla kogo jest audyt?
Audyt sprawdzi się zarówno w działach księgowości, jak i w firmach, które wykorzystują InsERT do sprzedaży, magazynu, finansów, raportowania lub obsługi wielu procesów jednocześnie.
- Działy księgowości – Rewizor, Rachmistrz, KSeF, dekretacja, obieg dokumentów, raportowanie.
- Biura rachunkowe – Powtarzalne procesy, automatyzacja obsługi klientów, kontrola dokumentów, standaryzacja pracy.
- Firmy handlowe i usługowe – Sprzedaż, zakupy, magazyn, finanse, integracje, dane.
- Zarządy i właściciele firm – Decyzje o dalszych inwestycjach w system, automatyzację, AI i migrację.
Co sprawdzamy w audycie?
Audyt obejmuje nie tylko konfigurację systemu, ale przede wszystkim sposób codziennej pracy zespołu, obieg danych, automatyzacje, KSeF, raportowanie oraz potencjał dalszego rozwoju.
Rzeczywiste wykorzystanie InsERT
Sprawdzamy, jak zespół faktycznie pracuje z systemem: co robi ręcznie, co poza systemem i których funkcji nie wykorzystuje.
Automatyzacja procesów
Analizujemy istniejące automatyzacje, integracje, Sferę, mechanizmy nexo, harmonogramy oraz potencjał nowych usprawnień.
KSeF health-check
Weryfikujemy poprawność obsługi faktur, uprawnienia, procedury awaryjne i miejsca ryzyka w procesie fakturowania.
.
AI i modele LLM w pracy operacyjnej
Oceniamy, gdzie AI może pomóc realnie: w opisach, ofertach, analizie dokumentów, obsłudze klienta lub raportowaniu – z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych
Konfiguracja, dane i bezpieczeństwo
Analizujemy konfigurację, uprawnienia, jakość danych, kon