Gestor nexo 1

Gestor nexo to rozbudowany system CRM, który pozwala firmom skutecznie zarządzać relacjami z klientami. Umożliwia szczegółową rejestrację danych kontrahentów, prowadzenie historii kontaktów oraz tworzenie i negocjowanie ofert handlowych. Za pomocą zintegrowanego klienta poczty można prowadzić korespondencję e-mailową, zarówno indywidualną, jak i masową.

System wspomaga również organizację pracy wewnątrz firmy – oferuje planowanie zadań, ich przypisywanie pracownikom, kontrolowanie postępu oraz rezerwację wspólnych zasobów, takich jak pojazdy służbowe czy sale konferencyjne.

Gestor nexo jest ściśle powiązany z Subiektem nexo, co oznacza wspólne kartoteki kontrahentów i towarów, współdzielone cenniki i promocje oraz możliwość bezpośredniego przekształcania ofert w dokumenty handlowe i magazynowe.

Kluczowe funkcje Gestora nexo:

• przechowywanie danych klientów z możliwością ich błyskawicznego odnalezienia – w tym danych istotnych dla procesów CRM;

• pełna historia interakcji z klientami – kontakty, działania, oferty, procesy ofertowe i wystawione dokumenty;

• grupowanie kontrahentów w zestawy, ułatwiające zarządzanie i segmentację bazy;

• zaawansowane zarządzanie ofertami, także wielowariantowymi, oraz możliwość ich zbiorczego generowania;

• konwersja ofert w dokumenty sprzedaży lub magazynowe (przy aktywnej licencji Subiekta nexo);

• wsparcie obsługi różnych walut na dokumentach ofertowych;

• planowanie i realizowanie promocji dla klientów;

• organizowanie różnorodnych działań: od zadań i spotkań po wiadomości e-mailowe, zarówno związanych z klientami, jak i wewnętrznych;

• system przypomnień i rejestracja czasu wykonania zadań;

• możliwość tworzenia działań automatycznych w ramach ustalonych reguł;

• współpraca zespołowa dzięki komentarzom w działaniach i ofertach;

• ewidencjonowanie i rezerwacja dostępnych zasobów firmowych, takich jak auta służbowe;

• kalendarz z wieloma widokami, dostosowany do preferencji użytkownika;

• obsługa skrzynki e-mail dzięki wbudowanemu klientowi z protokołem IMAP;

• opcja masowej wysyłki e-maili z użyciem gotowych szablonów i tekstów;

• narzędzia wspomagające obsługę e-maili: sprawdzanie pisowni, kontrola załączników, definiowanie reguł wiadomości;

• tworzenie i przetwarzanie raportów na podstawie danych z systemu;

• możliwość dołączania dokumentów zewnętrznych (np. PDF-ów z umowami) do bazy;

• flagowanie obiektów w systemie dla łatwiejszego filtrowania i przeglądania;

• działanie jedno- i wielostanowiskowe;

• migracja danych z programu Gestor GT.

Zgodność z RODO – bezpieczne zarządzanie danymi:

Gestor nexo umożliwia prowadzenie działalności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

• definiowanie celów przetwarzania i zbieranie zgód;

• obsługa obowiązków informacyjnych względem klientów;

• mechanizmy zabezpieczające dane osobowe;

• funkcja „prawo do bycia zapomnianym” (anonimizacja danych);

• prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.